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经过生死考验的新免武藏（三船敏郎饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰饰），四处云游挑战强者。　　一路上打败诸多高手的武

奸商杜济仁诬陷范田笙卖假药，害范坐了十年冤狱。范逃狱时在农村孤儿子王复群的帮助下，侥幸得以逃离追捕。后来范得知王就是自己的儿子，便到省城打工并以轶名供王出城学医。王蒙在鼓里，一直误以为杜是赠款人，出于