抗日时期，华北地区遍地烽火，中共领导下的八路军面对着敌人的步步紧逼勉力周旋。指导员王金（陶泽如饰）本来从事敌后工作，因叛徒陷害而遭到组织怀疑，被和三名土匪、三名逃兵、一名奸细（谢园饰）以及一名投毒犯放

一名牵涉到三名好莱坞小明星的三人杀人案的男子开始了自己的调查。需要帮助时，他招募了两名侦探，以揭露比他们想像中更爆炸的阴谋。