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乔安娜是一个11岁的女孩，来自一个非常特殊的家庭。他们有转化成为动物的能力，尽管乔安娜还不知道。但当她妈妈变成鹦鹉的那天，她发现了真相。乔安娜有三天时间将她的母亲变回人类，否则她将永远留在鹦鹉身上。危

当成千上万的鱼死在智利南部一条被污染的河流时，一个本应早已去世的女人马格达莱纳出现在了这些尸体中。马格达莱纳遇到了她鳏居的丈夫，使他陷入深深地震惊之中，这也促使他们的女儿塞西莉亚回到了故土。马格达莱纳

绝望的母亲艾丽西亚竭尽所能阻止其子丹尼尔因谋杀前妻未遂而被判入狱。在这一过程中，艾丽西亚将发现一桩阴谋，这将彻底改变她的生活，并将其变成一个真正的噩梦。

该片讲述卢卡斯前往智利南部的一个偏远小镇探望他的妹妹。在海雾前，他遇到了当地渔船上的船长安东尼奥。当他们之间的情感越来越强烈时，他们的力量、独立性与成年期，在浪潮面前就变得不可动摇。