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民国初年的天津卫，数十名下水道工人的离奇死亡搞得人心惶惶，从河道漂出的破碎尸体更让神婆断言水鬼出没，津城大难降至。下岗警察顾致远依靠在码头接点小活来维持他和女儿玲珑的生计，这天，暴虐的河兽冲上岸肆意损

黄河边的一个静谥的小村落，伴随着一口浮棺的出现迎来了无妄之灾，村中怪事频发、接连有人失踪。水鬼家族赵家的家主带人下水查探，可水鬼们无一生还，他也身负重伤，留下了“浮棺出、封水路；沉牲畜，波浪舒”这十二

民国时期，幻术门遭遇一场浩劫，水派幻术师裴静之为抢夺法宝星陨手杖大开杀戒。最终被当时的火派掌门空空大师封印，此后空空大师带着孤儿卓非凡云游四方……二十年后，水派余孽策反木派掌门人解救裴静之，欲意再次统