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影片讲述男孩比利(劳瑟饰)被母亲送到父亲身边，并转了学校，但保守的新学校压制着他。比利不得不采取行动，挑战学校权威，以获得“返校节皇后”的称号。

一场华丽的化妆舞会，青春小正太Lucas却吓跑了所有朋aaa。因为短短几秒钟，乖巧懂事的他变成了一个长着翅膀的超级大怪物！而他自己也被吓得张皇失措。气愤父亲隐瞒家族身世之余，Lucas偷拿到一张神秘地