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罗西奥（纳塔利娅·莫利纳）是一个生活处于困难局面的年轻妈妈。没有工作或社会保障，这使得抚养孩子成为了她的负担，然而现在她却需要被迫搬离住所。她所做的每件事都证明了她的无能为力。

国际特种部队间谍吉姆（西恩·潘SeanPenn饰），为了他的爱人而想要退出组织，但天不从人愿，就在他完成最后一项“任务”时，为了确保自身安全与公司利益，他必须要人间蒸发匿身他处，与心爱的人从此分开。离