民国初年，九叔带着两个徒弟行医济世，不料却被卷入一场诡异杀人案件中，一口沉入黄河的百年血棺惊现岸边，吉祥镇贪婪大队长贪财好色，为一己私欲，不听村民劝阻私自开启血棺，顿时猫僵出棺，横尸一片。幸亏九叔师徒

封闭守旧的美国小镇闯进了一个神秘女子格蕾斯她美丽善良，正在逃避歹徒追杀。镇中的作家汤姆力劝村民留下这个女子，让她暂时在镇里避过难关。然而条件就是格蕾丝要干各种农活来偿还。人们同意了，不久后却发现格蕾丝

旅行的灵媒曼弗雷德·贝尔纳多（弗朗柯斯·阿诺德饰）已经厌倦一直流浪，于是接受他已去世的祖母提议，来到德州的小镇—午夜镇定居。他在此处的生意很好，令他很满意，不过他很快发现，原来自己镇中原来有着各种不同