老虎受一老妇之托，要寻回其丈夫田鸡，田鸡正在赌场搏杀，不幸被女扒手“千手观音”栽赃嫁祸，田鸡与赌场中人大打出手，最后与千手观音一起逃跑。千手观音诱田鸡脱衣取回赃款，更索性骗走他的铁布衫。田鸡不仅失去宝

明朝神宗年间，黑白颠倒，朝纲混乱。刑部尚书郑重（黄正利饰）图谋不轨，意欲谋反，然苦于兵部尚书刘天和（川原饰）等贤良震慑，怀恨在心。为清除异己，郑设计派胡龙（李海生饰）混入刘府，二人过招之时将刘刺杀。随