米哈伊尔·阿法纳西耶维奇·布尔加科夫1891年生于基辅，1940年逝世于莫斯科。世界文坛称他是一位思想深邃、以大无畏精神向一切邪恶挑战的文学大师。其代表作《狗心》、《白卫军》、《大师和玛格丽特》等曾被

68岁女导演劳瑞·安德森以对一只狗的情怀，引申出人生中的许多其他故事，911后时代的恐惧心理，美国政府的全民监听，淹死的弟弟，与母亲的心结，怀念丈夫，生与死......意识流画面，片段式影像，文艺范儿

广告人山田贤太郎，因为创作狗粮广告饱受客户挫折，失落时想起童年的老友小狗波子当年刚转校的山田，没有朋友，只好独自留连空地，就这样遇上忠厚的柴犬波子。自此他们常伴左右一齐玩乐，人狗之间建立了最纯真的友谊