意图征服一切的霸天虎全员出击，塞伯坦即将陨落，B-127（迪伦·奥布莱恩DylanO'Brien配音）临危受命前往地球。在1987年的加州，B-127不仅遭到特工伯恩斯（约翰·塞纳JohnCe

影片讲述在洛杉矶的一个夜晚，一个年轻的司机(兰登伯格饰)载着两个年轻漂亮的女人，奔赴5个不同的派对。在他发现她们并不是先前她们所声称的那样，他陷入到怀疑人生之中。