1936年，红军长征途经藏区受阻，在困难时刻，坚决执行党的民族政策，终感化土司，挫败了国民党反动派的阴谋。

1949年秋，解放军开到哈尼山。部队进山第一天，正碰上黑面人拦路抢劫土司马帮。土司向解放军报告，马鹏残匪已经逃出国境，当地只有一股杀人放火，无恶不作的黑面匪。群众却反映：黑面匪专抢土司和马鹏，从不加害

柯山土司柯陆亚德据险称雄，独霸一方。歌手麦力生渴望自由，惨遭土司伤害。1950年，解放军准备解放柯山，柯陆亚德闻讯，全家乱作一团，特务罗家找土司商议对策，以期东山再起.....