马里兰州德瑞镇，是一座籍由伐木业形成的城镇。但从建镇那天起，这里似乎就有一个小丑（TimCurry饰）存在，但他绝非善类，反而以残害儿童为乐。　　被坏孩子们欺负并称为窝囊废俱乐部的比利、麦克、史坦、贝

1989年，位于缅因州的德里市，正被恐怖的阴影所笼罩。从上一年开始，儿童失踪案接连发生，似乎某个可怕的未知存在悄然来到了人们中间。痛失弟弟的少年比利（杰顿·李博赫JaedenLieberher饰），决

黑手党的首领Parmie﹝文森多诺夫饰﹞想“名留青史”，因此不断登上媒体版面，声称他要保护史坦顿岛上的森林。　　经营熟食店的杰士伯又聋又哑，除了自己的生意外，长年以来也时常被黑帮胁迫处理尸体。