纯真的里约热内卢少年桑德罗目睹母亲在自家的杂货店被前来抢劫的小混混枪杀，在此之后，桑德罗的生活就迷失了方向，他与黑帮分子混在一起，不但吸食起毒品来，自己也成了毒贩。在躲过了里约警察对毒贩的清洗活动后，

一名流浪客来到德克萨斯一个州的小镇，却为当地人带来了一场情欲和罪恶风暴，不久，他发现自己夹在两名女子和一个男人之间，而且性命不保……

精神科女医生决意保护逃出神秘邪教的年轻女患者，怎料竟因此牵连家人，自己的小命都可能不保。